Королівство Варуна перебуває в небезпеці, поки на його владу полює чаклун Мефісто, зосереджений на використанні заводних ключиків для оживлення механізмів у потрапляючих тваринах. Граючи роль сновидіння Алундри, яка завдяки своїм сновидінням відвідає селище Іноа та Джесс, ви допоможете багатьом мешканцям у першій частині сюжету. У другій частині ви детальніше познайомитеся з Флінтом, який носить титул Мисливця за Піратами, оскільки його батьків вбили пірати, і тепер він прагне помсти.